Fabrice Lombardo discute di GEREJE Corporate Finance e proiezioni per l'industria del lusso
Una società di fusioni e acquisizioni euro-asiatica fondata nel 2008, GEREJE Corporate Finance è una società di fusioni e acquisizioni indipendente con una cultura "imprenditoriale" che fornisce servizi di consulenza strategica e finanziaria per massimizzare investimenti o collocamenti in titoli di capitale / debito e accelerare la crescita delle società tra Europa (Parigi, Lione e Ginevra) e Asia (Singapore, Hong Kong, Bangkok). Guidata da Fabrice Lombardo, socio fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di GEREJE, la società massimizza le strategie di investimento dei propri clienti e accelera la crescita delle loro attività nei mercati asiatici in rapida crescita attraverso l'applicazione tattica di acquisizioni e joint venture al fine di ottimizzare il cross- espansione delle frontiere mentre si cerca il finanziamento del capitale per favorire lo sviluppo dell'azienda.
OFFWHITEBLOG ha incontrato il signor Lombardo per discutere i piani aziendali di GEREJE e il futuro del settore del lusso
Il socio amministratore delegato Fabrice Lombardo discute di GEREJE Corporate Finance e proiezioni per l'industria del lusso
Qual è il core business di GEREJE oggi?
GEREJE è e si è sempre concentrata su come aiutare al meglio le grandi, medie e piccole imprese a crescere e creare valore!
Mentre ottimizziamo la strategia di crescita esterna delle multinazionali (30% del nostro flusso di operazioni), per le società a media e piccola capitalizzazione, raccogliamo principalmente capitale sia debito sia azioni (50%). Il 20% delle nostre offerte sono mandati di vendita.
Fusacq ci ha assegnato la banca M&A N2 per Small & Mid Cap in Francia nel 2016.
Come è strutturata GEREJE oggi per coprire i clienti sia in Europa che in Asia?
Nel mondo globale e in rapido movimento di oggi GEREJE ha 2 principali vantaggi competitivi: la nostra presenza per più di 10 anni con gli stessi membri e partner chiave del team e la nostra capacità di innovare sempre a vantaggio dei nostri clienti. Ad esempio, il nostro flusso di offerte è on-line sulla nostra pagina opportunità di investimento e i nostri NDA e contratti possono ora essere firmati elettronicamente.
Abbiamo 2 uffici principali a Singapore per l'Asia e a Parigi per l'Europa, con 2 uffici di rappresentanza in Europa (Ginevra e più recentemente Lione) e 2 altri uffici di rappresentanza in Asia (Bangkok e Hong Kong).
A Singapore siamo orgogliosi della nostra partnership strategica con RHT Strategic Advisory Pte Ltd Singapore //www.rhtcorporate.com/our-team RHT Group è un gruppo leader in Asia che offre consulenza strategica sul capitale unica e competenza legale rispettivamente in piena sinergia con GEREJE competenze.
Quali sono state le ultime tendenze in materia di fusioni e acquisizioni tra Europa e Asia?
È un dato di fatto che abbiamo una domanda crescente da parte sia degli europei disposti a investire in Asia, sia delle aziende asiatiche che guardano alle risorse europee, in particolare tecnologie e marchi.
Il crescente appetito degli investitori asiatici per i marchi occidentali è sinergico con la necessità fondamentale per i marchi di lusso europei di entrare in Asia, poiché i consumatori asiatici sono ancora i maggiori consumatori al mondo.
GEEJE è idealmente posizionato in mezzo!
Esistono già giganti del lusso (LVMH, Keering, Richemont, Swatch Group, ecc.). Cosa prevedi accadrà ai marchi di lusso europei indipendenti entro i prossimi 5 anni?
In una recente presentazione al Cercle du Luxe di Parigi, abbiamo dimostrato che, nonostante molte acquisizioni, l'EBIT dei principali gruppi di lusso è ancora principalmente generato dai loro principali marchi originali (LV pesa il 50% del gruppo EBIT e GUCCI il 65%!).
Questo è uno dei motivi per cui i marchi indipendenti saranno sempre attraenti!
Le imprese indipendenti traggono vantaggio anche dal fatto che la buona volontà in termini di valutazione è ancora più elevata nel settore del lusso. La nostra recente analisi mostra una forte correlazione tra il multiplo dell'EBITDA e la crescita delle vendite, essendo un motore molto forte per la creazione di valore!
Consideri l'emergere di marchi di lusso di origine asiatica come una realtà o ancora una prospettiva lontana?
L'emergere di marchi di lusso nati in Asia è ed è sempre stata una realtà con aziende di fama mondiale come Kenzo, Shiseido, Qeelin Jewellery (acquisita da Keering), Shanghai Tang (acquisita da Richemont)….
Vediamo molti nuovi marchi di origine asiatica diventare seri rivali dei loro pari occidentali poiché i consumatori asiatici sono sempre più sofisticati e interessati ai designer locali con il loro stile e punti di vista unici.
Come consideri la digitalizzazione del settore del lusso e vedi l'Asia come un luogo attraente per le nuove attività di impresa digitale?
La maggior parte dei consumatori asiatici sono giovani, di circa 35 anni, appassionati di marchi piccoli, originali e originali che li faranno risaltare e apparire diversi dai loro genitori!
Inoltre, sono sempre più esperti di Internet e assistiamo alla rapida comparsa di società di venture digitale in connessione diretta e indiretta con l'industria del lusso e dello stile di vita.
Negli ultimi 3 anni la maggior parte del portafoglio di GEREJE si è rivolta al digitale, alla ricerca online di marchi, ai media digitali, alle vendite online ...
Ciò spiega perché il finanziamento del capitale di rischio continua a riversare [AA1] in Asia, con un aumento annuale del 130% nel 2017.
A guidare la carica sono i grandi giganti della tecnologia cinese, che hanno preso il testimone dalle più tradizionali società di capitali di rischio. Tencent ha superato Sequoia come il principale investitore, con 19 unicorni nei confronti dell'impresa di venture capital 13.Quasi la metà dei 46 unicorni cinesi sono stati sostenuti da uno dei membri della trinità tecnologica cinese delle BAT - Baidu, Alibaba e Tencent - o dal sito di e-commerce JD.com.
In che modo la Francia oggi è attraente per gli investitori cinesi / asiatici che vogliono stabilire la propria base in Europa?
Francia ed Europa sono ancora molto interessanti per gli investitori asiatici.
Di recente le società cinesi hanno effettuato una serie di acquisizioni nel settore del lusso.
Il gruppo cinese FORTUNE Fountain Capital ha acquistato uno dei marchi più famosi, BACCARAT, produttore di cristalli di lusso francese di 250 anni per circa 164 milioni di euro, segnando l'ultima acquisizione in una serie di accordi da parte di gruppi asiatici.
Il gruppo Gangtai, quotato a Shanghai, ha acquistato il marchio di gioielli milanese Buccellati in un accordo che ha valutato l'azienda a USD 282 milioni.
Quindi Fosun ha acquisito una quota di maggioranza del marchio francese di moda premium IRO e l'azienda tessile Ruyi Group ha acquistato una quota di maggioranza del gruppo francese SMCP, che possiede i marchi Sandro, Maje e Claudie Pierlot.
Il settore continuerà a crescere, poiché la fiducia dei consumatori ritorna in Europa e i clienti asiatici continuano a spendere molto.
Puoi condividere con noi il tuo ultimo affare nel settore del lusso e del lifestyle
Dal 2015, GEREJE Corporate Finance è consulente M&A delle gallerie d'arte moderna e contemporanea BEL AIR FINE ART, creata da François Chabanian e suo figlio Gregory nel 2004. Insieme siamo riusciti a raccogliere più di 10 milioni di euro per accelerare la crescita dell'azienda e confermare la sua leadership in Europa, consentendo al contempo alla famiglia di mantenere il controllo del proprio gruppo.
Siamo ovviamente molto orgogliosi di aver potuto accompagnare il gruppo per più di 2 anni e di aver contribuito modestamente a questa storia di successo! Il successo delle successive iniezioni di capitale è dovuto principalmente a Francois e Grégory che ogni volta hanno raggiunto e talvolta hanno sovraperformato gli obiettivi comunicati a monte agli investitori. In qualità di consulente M & A, dipendiamo totalmente dalla capacità degli imprenditori di realizzare il proprio piano aziendale, in particolare durante la fase del cosiddetto "futuro immediato" che corrisponde al periodo di trattative con i candidati.
